マネーフォワード請求書の使い方｜作成から会計連携まで完全ガイド

毎月の請求書作成や送付、そして「入金されたか」の確認に、地味な手間がかかっていませんか。表計算ソフトで作った請求書を一枚ずつ手直しし、押印して郵送、入金は通帳とにらめっこ。こうした作業を一つの画面でまとめられるのが「マネーフォワード クラウド請求書」です。この記事では、初めて触る方でも迷わないよう、初期設定から請求書の作成・送付・入金管理、そしてマネーフォワード クラウド会計との連携までを、番号付きの手順で具体的に解説します。請求書特化のMisocaとの使い分けにも触れるので、自社にどちらが合うかの判断材料にしてください。

本記事の機能・料金・制度対応の内容は執筆時点の情報です。料金プランやインボイス制度・電子帳簿保存法などの制度は改定されることがあります。契約前には必ずマネーフォワード公式サイトで最新情報をご確認いただき、税務や会計の個別判断は国税庁の情報や税理士などの専門家にご相談ください。

マネーフォワード クラウド請求書でできること

まず全体像をつかんでおきましょう。このサービスは「請求書を作る」だけのツールではありません。見積書から領収書まで、お金にまつわる書類を一通りカバーします。

• 見積書・納品書・請求書・領収書の作成（テンプレートを選んで入力するだけ）
• 見積書から納品書、納品書から請求書への変換（再入力が不要）
• 作成した請求書のメール送付、および郵送代行の依頼
• 毎月決まった請求の自動作成、CSVでの一括作成
• 支払期限を過ぎた請求書を知らせる未入金アラート
• ExcelやWordで作った請求書PDFをアップロードするとAIが内容を読み取る機能
• マネーフォワード クラウド会計との連携による仕訳の自動作成

インボイス制度や電子帳簿保存法といった制度改正にも、サービス側のアップデートで追従していく方針が示されています。制度対応を自前で追いかける負担が減るのは、経理担当者にとって大きな安心材料です。サービスの全体的な評判や料金感をもう少し詳しく知りたい方は、マネーフォワード クラウドの評判と料金まとめもあわせてご覧ください。

請求書作成から送付までの手順

ここからが本題です。実際に請求書を一枚発行するまでの流れを、番号順に追っていきます。

1. 初期設定で自社情報を登録する：最初に会社名、住所、振込先口座、登録番号（インボイスの適格請求書発行事業者番号）などを設定します。ここを一度きちんと入れておけば、以降の請求書に自動で反映されます。
2. 取引先を登録する：請求先の会社名・宛名・送付方法（メールか郵送か）を登録します。よく取引する相手を先に入れておくと、毎回の入力が省けます。
3. 新規請求書を作成する：「請求書」画面から新規作成を選び、登録済みの取引先を選択。品目・数量・単価を入力すると、消費税や合計金額は自動で計算されます。テンプレートを選ぶだけで体裁の整った書類になります。
4. 内容をプレビューで確認する：発行前に必ずPDFのプレビューで見え方をチェックします。インボイス対応の請求書では、税率ごとの区分表示や登録番号の記載が要件です。記載漏れがないか確認しましょう。
5. 送付する：確認できたら送付方法を選びます。メールならワンクリックで送信、紙が必要な取引先には郵送代行を依頼できます。複数の請求書を一括でまとめて送ることも可能です。

毎月同じ相手に同じ金額を請求するなら、自動作成の設定をしておくと発行忘れを防げます。請求業務の属人化を避けたい中小企業ほど、この自動化の恩恵は大きくなります。

入金管理と消し込みのやり方

請求書は「送って終わり」ではなく、入金されて初めて完了します。マネーフォワード クラウド請求書は、この入金確認の手間も軽くしてくれます。

1. 請求書ごとのステータスを管理する：各請求書には「送付済み」「入金済み」などのステータスが付き、未回収の請求が一覧で見える状態になります。
2. 未入金アラートを受け取る：支払期限を過ぎても入金が確認できない請求書を、毎週メールで知らせてくれます。督促の見落としを防げるので、回収漏れのリスクが下がります。
3. 入金を消し込む：入金を確認したら、該当の請求書を入金済みに更新します。会計側と連携している場合は、この消し込みが仕訳と連動して処理されます。

通帳を見ながら一件ずつ照合する作業に比べ、未回収だけを抜き出して追える点が実務では効いてきます。

マネーフォワード クラウド会計と連携するメリット

このサービスの真価は、同じマネーフォワード クラウドの会計ソフトと組み合わせたときに発揮されます。

請求書を作成すると、それに対応する売掛金の仕訳と入金予定の仕訳が、会計側に自動で作られます。つまり「請求書を発行する」という一つの操作が、そのまま会計帳簿への記帳につながるわけです。入金を消し込めば、会計側のステータスも連動して更新されます。

この連携によって、請求データを会計ソフトへ転記する手作業が不要になり、転記ミスや二重入力もなくなります。月次決算のスピードが上がり、確定申告の準備も楽になります。確定申告までを見据えて使うなら、会計ソフトと請求書を連携した使い方↗を確認しておくと全体の流れがつかめます。バックオフィスを一つのシリーズで揃えたい事業者にとって、この一気通貫の設計は有力な選択肢です。

Misocaとの違いと使い分け

請求書ソフトを検討すると、必ず比較対象に挙がるのが弥生グループの「Misoca」です。どちらも優れたサービスですが、設計思想が異なります。

比較項目	マネーフォワード クラウド請求書	Misoca
位置づけ	会計までを含む統合シリーズの一部	請求書発行に特化
会計連携の相性	マネーフォワード クラウド会計	弥生会計シリーズ
無料で使える範囲	有料プラン中心	無料プランあり（件数制限あり）
向いている人	会計まで一気通貫で揃えたい事業者	まず請求書だけ手軽に始めたい個人事業主

おおまかな指針はこうです。会計・請求・経費精算までマネーフォワードで統一し、バックオフィス全体を効率化したいなら、クラウド請求書が自然な選択です。一方、まずは請求書発行と売掛金回収だけを低コストで始めたい、すでに弥生会計を使っている、という場合はMisocaが合います。Misoca単体の機能や使い勝手はMisocaのレビュー記事で詳しく紹介しています。複数サービスを横並びで比べたい方は請求書システムの比較も参考になります。

どちらが正解という話ではなく、「会計まで含めて考えるか、請求書単体で考えるか」で答えが変わります。自社の業務範囲を整理したうえで、マネーフォワード クラウド請求書の最新プランを公式で確認する↗と、料金と機能の見合いが判断しやすくなります。

よくある質問

マネーフォワード クラウド請求書は単体で契約できますか。

マネーフォワードは会計・請求書・経費などをセットで提供するシリーズ構成のため、単体契約の可否やプランの組み合わせは変更されることがあります。最新の契約形態は公式サイトで最新をご確認ください。会計まで使う前提であれば、シリーズでまとめたほうが連携の恩恵を受けやすくなります。

インボイス制度や電子帳簿保存法に対応していますか。

インボイス制度・電子帳簿保存法への対応がうたわれており、制度改正にもサービス側のアップデートで追従する方針です。ただし制度の解釈や自社の運用が要件を満たすかは別問題なので、具体的な判断は国税庁の情報や税理士にご確認ください。

Excelで作った請求書も取り込めますか。

ExcelやWordで作成してPDF化した請求書をアップロードすると、AIが内容を読み取ってデータ化する機能があります。取引先指定のフォーマットを使い続けたい場合でも、データとして一元管理しやすくなります。

料金はいくらですか。

プランや契約期間、対象サービスの組み合わせによって料金は変わり、キャンペーンが実施されることもあります。具体的な金額や適用条件は、マネーフォワード公式サイト↗で最新をご確認ください。

まとめ

• マネーフォワード クラウド請求書は、見積書から領収書まで作成し、送付・入金管理までを一画面でこなせるサービス。
• 請求書作成は「自社情報の登録→取引先登録→新規作成→確認→送付」の手順で、テンプレートと自動計算により入力の手間が少ない。
• 未入金アラートとステータス管理で、回収漏れを防ぎながら入金消し込みまで追える。
• マネーフォワード クラウド会計と連携すると売掛金の仕訳が自動作成され、転記ミスや二重入力がなくなる。
• 会計まで一気通貫で揃えるならクラウド請求書、請求書だけ手軽に始めるならMisoca、と業務範囲で使い分けるのがおすすめ。料金や最新仕様は必ず公式サイトでご確認を。